Dashboard
Behalte den Überblick über deine Finanzen
← Zurück zur ÜbersichtBehalte deine Einnahmen, Ausgaben und Geschäftsentwicklung jederzeit im Blick – mit dem übersichtlichen Dashboard von Effizo für Selbständige und Startups in der Schweiz.
Das Dashboard bündelt die zentrale Finanzübersicht und zeigt, wie sich dein Unternehmen gerade entwickelt – ohne dass du dafür erst eine Auswertung aufrufen musst.
Einnahmen & Ausgaben im Überblick
Sieh deine Einnahmen, Ausgaben und deinen Gewinn für den aktuellen Monat und das laufende Jahr, jeweils im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr. Damit weisst du jederzeit, wo du stehst.
Einnahmen und Ausgaben pro Monat
Ein Balkendiagramm zeigt die Einnahmen und Ausgaben pro Monat – für die letzten 6 oder 12 Monate, das aktuelle oder das letzte Jahr, auf Wunsch auch als Tabelle. So erkennst du Trends und saisonale Schwankungen.
Belege direkt im Dashboard hochladen
Lade Rechnungen und Quittungen ganz einfach über die integrierte Beleg-Dropzone hoch. Deine Belege werden automatisch analysiert, kategorisiert und als Einnahme oder Ausgabe verbucht.
Kategorien & Ausgabenstruktur
Das Dashboard zeigt dir deine grössten Ausgaben nach Kategorie inklusive Totalbeträgen. So erkennst du sofort, wohin das meiste Geld fliesst.
Aufgaben, offene Rechnungen und neueste Einträge
Beim Start zeigt dir das Dashboard, was noch zu tun ist: die Firmendaten vervollständigen, die Mehrwertsteuer einrichten, das erste Geschäftsjahr erfassen, weitere Benutzer einladen. Ist noch nichts erfasst, führt dich eine Karte zum ersten Beleg – Effizo liest ihn aus und legt den Journaleintrag an.
Darunter stehen deine offenen Rechnungen mit dem Total, den Rechnungen in Mahnung und wie viele Tage sie noch bis zur Fälligkeit haben oder schon überfällig sind. Die neuesten Journaleinträge filterst du nach ungelesen, markiert oder nicht bezahlt. Was du nicht abonniert hast, blendet das Dashboard aus.
Abonnement & Laufzeit
Dein Abonnement ist jederzeit einsehbar: wie viele Tage es noch gilt und, in der Testversion, wie viele Belege Effizo noch automatisch erfasst. Läuft es bald ab, erinnert dich das Dashboard rechtzeitig ans Verlängern.
Alle Zahlen an einem Ort
Mit dem Effizo Dashboard siehst du alle wichtigen Zahlen auf einen Blick.
Ideal für Selbständige und kleine Unternehmen, die ihre Buchhaltung im Griff haben wollen.
Sieh dir auch die einfache Buchhaltung, die Mehrwertsteuer-Abrechnung und die Steuererklärung an – oder informiere dich über unsere Preise.