Accesso fiduciario al software di contabilità: come funziona la collaborazione
Molte ditte individuali tengono da sole la propria contabilità corrente, ma fanno verificare la dichiarazione dei redditi o il bilancio annuale da un fiduciario. La collaborazione spesso fallisce per motivi tecnici: file Excel via e-mail, giustificativi in una cartella, versioni diverse che si incrociano. Esiste un modo più semplice.
Il problema classico: inviarsi file avanti e indietro
Senza accesso condiviso al software, la collaborazione si svolge di solito così:
- Esporti la tua contabilità in Excel o PDF
- Invii i giustificativi singolarmente o in una cartella ZIP
- Il fiduciario lavora con una copia, potenzialmente già superata al momento dell’invio
- Le domande vanno avanti e indietro via e-mail, spesso con ritardi
Tutto ciò richiede tempo – da entrambe le parti – e aumenta il rischio di errori dovuti a dati superati o incompleti.
L’alternativa: accesso diretto allo stesso software
Quando il tuo fiduciario ha accesso diretto al tuo software di contabilità, vede gli stessi dati che vedi tu – in tempo reale, senza esportazione. Concretamente questo significa:
- Nessuna copia superata – il fiduciario vede sempre la situazione attuale
- Domande dirette – in caso di registrazione poco chiara, può verificare direttamente nel software
- Meno lavoro per te – non serve più esportare e inviare manualmente
- Chiusure più rapide – il fiduciario non deve aspettare la tua prossima e-mail
Cosa verificare nella scelta del software
Non tutti i software di contabilità rendono questo semplice. Verifica:
- Utenti aggiuntivi illimitati o economici – alcuni fornitori applicano un costo per ogni utente aggiuntivo, che raramente conviene per una singola ditta individuale
- Gestione di ruoli e permessi – il tuo fiduciario non ha necessariamente bisogno di accesso a tutto
- Funzioni di esportazione – nel caso il tuo fiduciario preferisca continuare a lavorare con i propri strumenti
Effizo offre un numero illimitato di utenti allo stesso prezzo fisso – il tuo fiduciario ottiene quindi accesso completo, senza costi aggiuntivi per te.
Come impostare l’accesso
- Invita il tuo fiduciario tramite la gestione utenti con il suo indirizzo e-mail
- Riceve credenziali proprie e vede direttamente la tua contabilità corrente
- In caso di domande, può consultare da solo i giustificativi e le registrazioni
- A fine anno, esporta direttamente dal software i documenti necessari
Conclusione
La collaborazione con il tuo fiduciario non deve passare per allegati e-mail. Con un accesso diretto al software, entrambe le parti risparmiano tempo, riducono le fonti di errore e mantengono sempre una visione aggiornata.
Effizo offre accesso utenti illimitato a prezzo fisso – ideale per la collaborazione con il tuo fiduciario. Scopri anche i nostri consigli per organizzare la tua contabilità.